向客户搜集资料有几个注意事项：

1、准备清单：向客户搜集资料前，先根据了解到的情况，做有针对性的搜资清单；既可以提高自我工作效率，又可以节省客户时间，降低沟通成本；

2、做好功课：向客户搜集资料前，先了解项目所属细分领域有关技术方案、项目周边环境、行业存在的问题及发展趋势等。有利于面对面搜集资料时发现问题及时纠偏；

3、核实资料：对客户提供的资料，都需要进行核实，避免客户资料初始有误，影响项目推进进度和推进效果；

4、集中搜集：向客户搜集资料时，尽量集中一次性问清，避免一会一个问题，一会一条微信消息，这样很容易打乱客户工作节奏，不利于与客户建立良好关系。

向客户搜集资料，对于一般工业项目，可以从以下几个角度进行搜集，涉及融资事项、资产并购、改造提升的，根据情况需要搜集相关内容。

一般工业项目搜集资料清单

序号	资料名称或内容	资料有无（√/×）	情况说明
一	项目名称：
二	企业概况
1	企业营业执照（最新）
2	企业简介：包括但不限于发展历程，现有业务及规模，人员，组织架构，发展规划、发展理念等
3	股东简介：股权构成及主要股东情况简介
4	主要经营管理人员简介：（1）法定代表人简介及信用情况（2）总经理简介及信用情况（3）财务负责人简介及信用情况（4）技术负责人简介及信用情况（5）其他主要人员简介及信用情况
5	企业财务状况：（1）近三年财务审计报告；（2）最近月份财务报表（融资需要）
6	企业涉诉情况及企业信用情况
三	项目建设背景
1	提出项目建设的主要理由：企业现有的项目建设基础，上下游资源情况，企业发展方向
四	项目概况
1	项目建设地点：（1）详细建设地点、场址四邻（2）用地面积及地形图（3）土地现状（4）土地权属及土地获取情况（5）土地获取方式，及预计投资金额
2	市场情况：（1）目标市场（目标区域、目标客户群、产品规格型号、产品档次定位）（2）例举几个下游主要目标客户？已经合作过的客户合作核心条款（3）投产后，预计产品在国内或者省内所占市场份额（4）项目预期采用的营销模式
3	技术来源及优势：（1）项目技术来源，产权情况及证明文件（2）所采用的技术特点与优势
4	建设规模和产品方案：（1）根据企业生产计划情况，本项目设计生产规模、产品方案（种类、规格、数量），产品含税销售价格；详见下列样表：产品方案表（2）产品执行的质量标准
5	技术方案：（1）生产工艺流程图及流程说明（2）根据工艺流程画物料平衡图（3）主要原辅材料、燃料动力需求量表，详见下列样表：原辅材料、燃料动力用量表
6	设备方案：（1）根据生产工艺流程，提供主要工艺设备一览表（设备名称、规格型号、数量、单价、单机功率），详见下列样表：主要工艺设备一览表（2）对关键工艺技术设备进行详细介绍（提供设备厂商设备样本资料）
7	工程方案：根据工艺技术需要，提供主要土建工程方案（工程名称，层数，尺寸、特许要求），详见下列样表：建、构筑物工程一览表。是否有建筑物对净化有要求、防火防爆要求、防腐要求？
8	总图运输：（1）项目用地的规划控制指标，如容积率、建筑系数（2）场内运输方式（3）场外运输方式，是否需要自建，需要自建的提供自建方案
9	供电方案：（1）项目用电上级变电站名称、容量（2）上级变电站与本项目所在地距离米（3）电价元/kWh
10	供水方案：（1）项目用水来源（2）水源接口与本项目距离（3）水价元/立方米
11	供热方案：主要用热工序、用热设备，用热来源，热价格；
12	排水方案：处理后排水去向，污水处理费价格；
13	年工作天数、小时数；工作班制；
14	各工序定员及总定员。（请填下表）
15	项目筹资方案：自有资金比例，资金来源：债务资金比例，资金来源计划：预计的资金成本，利率 %
16	预计建设工期年，计划起止时间。里程碑计划时间
17	招标方案：明确企业内部是否有关于项目招标的要求。
二	附件（未立项）
1	营业执照副本
2	公司章程
3	技术来源证明材料
4	项目用地来源证明材料
5	项目上下游合作意向证明材料
三	附件（已立项项目需提供）
1	项目备案证
2	环保影响评价批复意见
3	规划选址意见
4	生产许可证（如需）
三	附图
1	厂址区域位置图
2	厂区平面布置图
3	厂房内设备布置图

各股东出资金额及出资比例表

股东姓名	出资金额（万元）	占股本比例（％）



合计

产品方案表（设计产能）

序号	产品名称	规格型号	产品年产量		单价		销售收入万元	备注
序号	产品名称	规格型号	产量	单位	价格	单位	销售收入万元	备注
1
2
3
4
5
	合计

主要工艺设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	单价 (万元)	装机容量 kW	单机用水量	单机用热量	备注
1
2
3
4
5

原辅材料、燃料动力用量表

序号	名称	单位产品用量		单价		来源
序号	名称	单位	数量	价格	单位	来源
一	原辅材料
1	产品一


2	产品二



二	包装材料


三	燃料动力
1
2
	合计

建、构筑物工程一览表

序号	建筑物名称	建筑长*宽（m）	占地面积 (m2)	建筑面积 (m2)	层数	结构类型	备注
1
2
3
4
5
6
7
合计

项目定员表

序号	岗位名称	定员	班制	小计	工资标准元/人/年	备注
1	管理人员
2	财务人员
3	操作工人
4	设备维修
5	后勤保障
6	其他
	合计

注释：这份资料清单为自己从业过程中搜集整理，欢迎同行交流指正。

作者：胡志辉

河北润扬项目管理有限公司合伙人

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