很多人对亚马逊有误解,认为亚马逊一直是亏损的(主要是2015年前)——不知道为什么会这样想。
其实2001年~2015年,15年时间,亚马逊只亏损了4年(01年、02年、12年、14年),累计亏损9.96亿,而另外11年都是赚钱的,累计利润58.48亿美元。
从2016年开始,亚马逊就步入了超大规模盈利,2016年~2021年,净利润分别为23.71亿美元、30.33亿美元、100.73亿美元、115.88亿美元、213.31亿美元、333.64亿美元。
亚马逊业务分类
亚马逊业务大体可分为五部分:电商(可以分为自营+第三方)、云计算AWS、订阅服务、实体店、其他(主要是广告)。
2021年,亚马逊收入4698亿美元,净利润333.64亿美元。
分业务看:
1.在线商店收入2220.75亿美元
2.第三方卖家收入1033.66亿美元
3.实体店收入170.75亿美元
4.订阅服务收入317.68亿美元
5.云服务收入622.02亿美元
6.其他服务(主要是广告)收入326.26亿美元
亚马逊vs阿里,最新一个季度业绩PK
2021年第四季度,亚马逊收入1374.12亿美元,同比增长9%,净利润143亿美元。
分业务看:
1.在线商店收入660.75亿美元(-1%)
2.第三方服务卖家303.20亿美元(+11%)
3.实体店销售46.88亿美元(+17%)
4.订阅服务81.23亿美元(+15%)
5.云计算177.8亿美元(+40%)
6.广告收入97.16亿美元(+32%)
2021年第三季度,阿里巴巴收入311.47亿美元,同比增长29%,归母净利润8.46亿美元。
分业务看:
1.客户端管理收入111.27亿美元(+3%)
2.其他【高鑫零售、盒马、天猫超市、进口直营】收入85.56亿美元(+111%)
3.中国批发商业6.48亿美元(+15%)
4.跨境及全球零售商业16.1亿美元(+33%)
5.跨境及全球批发商业7.32亿美元(+34%)
6.菜鸟15.28亿美元(+20%)
7.本地生活14.76亿美元(+8%)
8.其他8.88亿美元(+66%)
9.云计算31.05亿美元(+33%)
10.数字媒体及娱乐12.54亿美元(+0%)
11.创新业务2.23亿美元(+37%)
分业务PK
电商
从经营利润上看,阿里赚钱的业务主要是【商业】,包括客户端管理、其他【高鑫零售、盒马、天猫超市、进口直营】、中国批发商业、跨境及全球零售商业、跨境及全球批发商业、菜鸟、本地生活,而商业里面最赚钱的业务毫无疑问是客户端管理(淘系电商业务)。但是,刚好这块最赚钱的业务,2021Q3收入增长仅3%。
从增长上看,亚马逊电商也是个位数增长,但与阿里相反,电商对亚马逊而言不是赚钱大头。
2021Q4,亚马逊北美地区电商净销售额为823.6亿美元,同比增长9%,运营亏损2.06亿美元;全球其他地区电商净销售额为372.7亿美元,同比下滑1%,运营亏损16.27亿美元。
云计算
云计算是阿里除商业外,唯一占总收入达10%的业务,也是未来增长潜在核心。但目前,云计算业务不是阿里利润大头,2021Q3,云计算收入200亿人民币,运营亏损19.85亿人民币。
亚马逊云计算也跟阿里又反过来了,亚马逊净利润最主要就是来自云计算。2021Q4,亚马逊AWS收入177.8亿美元,运营利润高达52.93亿美元。
订阅服务
阿里数字媒体及娱乐面临的竞争实在太大了,与爱奇艺、腾讯视频直接竞争,而B站、抖音、快手、西瓜视频、芒果TV……也参与时间的争夺。不仅是阿里数字媒体及娱乐,参考爱奇艺,短期确实也很难净利润由亏转盈。
Prime会员是亚马逊推出的一种订阅服务,让成为亚马逊的会员用户可以享受亚马逊的平台的各种优惠。2021Q4财报,亚马逊宣布对Prime年费上调,由119美元/年上调至139美元/年。
阿里与腾讯是中国最大的两个互联网公司,深受用户喜爱,为用户带来了很多便利。
用大白话讲,阿里最大的挑战或许在于:淘系电商的竞争对手变多了,而商业增长的潜在爆发点【本地生活服务】目前在于美团的竞争中处于下风。
放在2019年前,阿里实在是太让投资者心动了,彼时电商赛道主要就是阿里和京东两个大选手,而当时阿里仅仅是天猫的GMV就赶上了京东。现在呢,增加了拼多多、字节、快手三个选手,这三个参与者的GMV原本都是彼时阿里和京东潜在的GMV增长量。
本地生活服务直接对标美团。
2021Q3,阿里本地生活服务收入95.13亿人民币,同比增长8%。美团呢?2021Q3,美团收入488.29亿人民币,同比增长37.9%。
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